2019年4月19日，一名副警长失踪当晚的执法记录仪录像被泄露。在录像中，他观看了一盘名为《恐怖素材》的神秘录像带。9月22日，人们发现了一个摄像机，里面有2名失踪男子寻找同一盘录像带的录像。这就是那段录像。

以东方月初和涂山红红为主角，讲述两人五百年前发生的恋情故事。少年东方月初误入涂山，在涂山以“低等下人”著称生活。几年后，东方月初为了完成涂山红红的心愿——人妖和平相处，执意离开涂山前去一气道盟，并成为盟主，但就在看上去一切都在稳定发展中，危险也在慢慢降临……